חוויית גבייה מקצה-לקצה, ישירות מתוך Dynamics 365
השלמנו אינטגרציה מלאה בין PayPlus - מנוע הסליקה הישראלי - לבין Microsoft Power Platform ו-Dynamics 365. גבייה מבוקרת, מאובטחת ובגישת Low-Code - בלי לנגוע ב-API של PayPlus ובלי להחזיק פרטי אשראי בתוך ה-CRM.
שני פתרונות מודולריים
מתחילים קטן - ומרחיבים לפי הצורך
PayPlus Core
המחבר (Custom Connector), זרימות Power Automate, אשף ההגדרה והפקדים. עובד בכל סביבת Power Platform - גם ללא Dynamics 365.
Dynamics 365 Sales
הרחבה מלאה לתהליכי המכירה: הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות - עם קישורי תשלום, סטטוסים ומסמכים ישירות על הרשומות.
היכולות שנכנסו לאינטגרציה
כל מה שצריך כדי לגבות, לסנכרן ולתעד - בלי קוד
Custom Connector מלא
מחבר רשמי ל-PayPlus עם תמיכה מלאה בסביבות Production ו-Sandbox.
קישורי תשלום מתארחים
יצירת קישורים ישירות מ-Power Automate ומ-Dynamics 365 - הלקוח משלם בעמוד המאובטח של PayPlus.
אשף הגדרה מובנה
חיבור בלחיצה, משיכה אוטומטית של מסופים ועמודי תשלום, ואימות חיבור מקצה-לקצה.
כתיבה חוזרת אוטומטית
מזהי עסקה, סטטוסי תשלום, קישורים ומסמכים נשמרים ומתעדכנים בתוך Dataverse.
מנוע סנכרון רציף
Sync Engine לעקביות נתונים בין PayPlus ל-Dynamics לאורך זמן - ניהול תורים וטיפול בכשלים.
ניהול מסמכים Invoice+
יצירה, תצוגה מקדימה ומעקב אחר חשבוניות, קבלות ומסמכים חשבונאיים.
פקדי PCF מותאמים
ארגז אמצעי תשלום, תצוגת מסמכים ו-Mapping Studio - חוויית משתמש עשירה בתוך הטפסים.
שליחה בערוצים מרובים
קישורי תשלום ב-Email, SMS ו-WhatsApp ישירות מהמערכת.
ממשל, אבטחה ו-PCI
ארכיטקטורה תואמת תקנים, ללא נתוני כרטיס גולמיים עם תיעוד מלא בעברית ובאנגלית.
קטלוג הפעולות של Power Automate
כל פעולה מול PayPlus גבייה, מסמכים, לקוחות וקטלוג זמינה כאבן בניין ללא קוד
עסקאות ותשלומים
קישור תשלום · חיוב כרטיס שמור · הוראת קבע · זיכוי · חיוב לפי טוקן · אישור עסקה · חיפוש עסקאות
מסמכים חשבונאיים
חשבונית מס וקבלה · חשבונית מס · קבלה · חשבונית זיכוי · חשבון עסקה · הזמנה · מסמך כללי · שליחה במייל · ביטול
מוצרים וקטגוריות
יצירה, עדכון וחיפוש של מוצרים וקטגוריות בקטלוג
שליפת מסמכים וחיפוש
מסמכים לפי עסקה · חיפוש · פרטי מסמך · הורדה · רשימה לפי תאריכים · סטטוס
לקוחות
יצירת לקוח · עדכון · חיפוש · שליפת כרטיס לקוח מלא
תעודות
תעודת משלוח · החזרה · כניסה למלאי · יציאה ממלאי
נתוני עזר והגדרות
רשימת מסופים · רשימת קופות · אפשרויות תשלום
אשף קליטת תשלום כל אמצעי התשלום
קליטת תשלום מלא או חלקי כנגד חשבונית Dynamics 365, בלי לעזוב את מסך העבודה
כרטיס אשראי חדש
Hosted Fields בתוך מסך העבודה בלי לעזוב את Dynamics 365, עם שמירת טוקן תחת הלקוח.
כרטיס שמור (טוקן)
שימוש חוזר בכרטיסים שמורים, כולל סימון כרטיס מועדף ללקוח.
העברה בנקאית
חשבונות קיימים או חדשים עם ממשק קליטת בנקים וסניפים מול בנק ישראל.
המחאות
המחאה בודדת או סדרה כולל הנפקה אוטומטית של סדרה לפי מנפיק ההמחאות.
תשלום חלקי סימון פריטים ופתיחת חשבונית חדשה אוטומטית ליתרה | סגירה אוטומטית של רשומת החשבונית כנגד תשלום | בדיקת עמידה בחוק לפי סוג המסמך והעוסק
מודל נתונים דו‑שכבתי
המודל המורחב יושב על הבסיסי ומוסיף גשר למכירות בלי כפילות נתונים
המודל המורחב — Dynamics 365 Sales
הצעות מחיר
quote
הזמנת מכירה
salesorder
חשבוניות
invoice
המודל הבסיסי - עובד בכל ארגון, גם בלי מודול מכירות
מנוע הסנכרון וסטודיו המיפוי
סנכרון מונחה‑הגדרות שמזרים נתונים אל PayPlus ומאמת כל שלב
1. הגדרה
פרופיל סנכרון עם מיפוי טבלאות ושדות
2. רישום
כל מיפוי פעיל רושם מאזין לשינויים
3. לכידה
שינוי במקור עובר סינון ונכנס לתור
4. שליחה
תהליך רקע מזרים את התור ומאמת כל שלב
Mapping Studio - הגדרת הסנכרון, חזותית
מרכז הניהול ואשף ההתקנה
כמה צעדים מודרכים - ואז המסך הופך למרכז ניהול שוטף, בעברית מלאה
חיבור
קישור המחבר לספק הסליקה
דפי תשלום
בחירת מסוף ודף תשלום
אימות
בדיקת חיבור אמיתית לפני הפעלה
ייבוא נתונים
סוגי מסמכים, בנקים וסניפים
אבטחה וממשל - מובנים, לא תוספת
איך הכרטיס נשאר אצל PayPlus - והטוקן בלבד אצלכם
1. איסוף
Hosted Fields / עמוד מתארחפרטי הכרטיס נאספים בדף המאובטח של PayPlus או בשדות מוטמעים — בתוך מסך העבודה של Dynamics 365.
2. טוקן בלבד
שמירה ב‑Dataverseנשמר טוקן בלבד, ללא מספר כרטיס. קלט מאובטח מוודא שהטוקן לא נשמר בהיסטוריה.
3. חיוב
חיובים לפי טוקןהחיובים מתבצעים לפי טוקן. המפתחות (api-key · secret-key) נשמרים מאובטחים ומוזרקים ככותרות בכל קריאה.
חיבור מנוהל ומשותף לכל התהליכים
הלקוח משלם בעמוד המאובטח של PayPlus. פרטי האשראי לא נכנסים אי‑פעם ל‑CRM, ולא נשמרים נתוני כרטיס גולמיים בשום שלב. הארכיטקטורה תואמת דרישות ממשל, אבטחה ו‑PCI - עם תיעוד מלא בעברית ובאנגלית.
תשלום בעמוד מתארח של PayPlus — לא ב‑CRM
ללא שמירת נתוני כרטיס גולמיים בשום שלב
סביבות Production ו‑Sandbox עם אימות חיבור אמיתי
מבוקר, ניתן להרחבה — Business ו‑IT באותה שפה
מוכנים להתחיל לגבות מתוך Dynamics 365?
הפתרונות, אשף ההגדרה והתיעוד המלא (עברית + אנגלית) זמינים כעת. התקנה בלחיצה, חיבור מסופים אוטומטי ומתחילים לגבות.