חיבור חשבונית + לפיי פלוס CRM והגדרה של הפקת מסמכים מדף התשלום באופן אוטומטי
*לפני ביצוע מדריך החיבור של חשבונית + אל יש לוודא כי ביצעתם בהצלחה את : מדריך הצטרפות והגדרה ראשונית
*חשוב לעקוב אחר 2 המדריכים ולא לדלג על סעיפים וזאת לצורך תקינות והשלמת התהליך בהצלחה!
* שימו לב: שלב מספר 3 רלוונטי רק למי שמעוניין להפיק מסמכים חשבונאיים באמצעות דף התשלום של פיי פלוס עבור שירות לינקים לתשלום ולכל מי שמעוניין להוסיף שדות בהתאמה אישית בדף התשלום של פיי פלוס.
המדריך המצורף מיועד לחיבור חשבונית + עבור:
- שירות לינקים לתשלום
- אתרי Presta Shop/CashCow/WHMCS/Open Cart/Magento/EShop/EZbuild/Laravel/Geev/WIX
- חיבור דף תשלום באמצעות API לאתרים/אפליקציות בפיתוח עצמי
1. הוספת החיבור לצורך הפקת מסמכים בפיי פלוס CRM
- התחברו אל ממשק הCRM של פיי פלוס ולחצו בלחצן הירוק העגול שמופיע מצד שמאל למעלה
- בחרו הגדרות ולאחר מכן חיבור למערכת חשבוניות חיצוניות
- בחרו הוספת חיבור חדש
- בחלון שנפתח יש להשלים את הפרטים הבאים:
יש לוודא כי שלח מסמכים מחברת החשבוניות שלך ישירות ללקוח מסומן
יש להגדיר את המסוף המבוקש שאותו תרצו לשייך לצורך הפקת המסמכים הדיגיטליים
יש לבחור את שפת המסמך - יש לציין את סוג המסמך שיופק בפעולת חיוב וסוג המסמך שיופק בפעולת חיוב
- לסיום לחצו שמור
*שימו לב - אם תדלגו על השלב הבא חשבונית תופק בעסקאות חיוב ע"י הקלדה בלבד/הוראות קבע
אם אתם מעוניינים שהמערכת תפיק מסמכים חשבונאיים עבור עסקאות שמתבצעות דרך דף התשלום של פיי פלוס עבור השירותים הבאים:חיבור API,לינקים לתשלום,סליקה עבור שירות לינקים לתשלום ואתרים /Geev/EZbuild/Laravel/Presta Shop/EShop/CashCow/Magento/Whmcs/Wix
יש לבצע את שלב 2
2. סימון הנפק חשבונית לצורך הפקת מסמכים עבור עסקאות שעברו בהצלחה דרך דף התשלום של פיי פלוס
- לחצו דפי תשלום
- לחצו מצד שמאל על גלגל השיניים - עריכת דף התשלום
- במסך הבא לחצו הגדרות ואז הגדרות חיוב בדף הסליקה
- סמנו הנפק מסמך
- לסיום לחצו שמור
3. שלב זה רלוונטי עבור שירות לינקים לתשלום וכל מי שמעוניין להוסיף שדות בהתאמה אישית בדף התשלום של פיי פלוס
- לחצו כמו בשלב הקודם דפי תשלום
- לחצו מצד שמאל על גלגל השיניים - עריכת דף התשלום
- במסך הבא לחצו הגדרות ואז הגדרות חיוב בדף הסליקה
- סמנו הוספת פרטי משתמש
- סמנו דואר אלקטרוני ובחרו שדה חובה
- לסיום לחצו שמור
